"Los bueyes" - Cantantes populares de Belafonte - 2:59
"The Red Rosy Bush" - Cantantes populares de Belafonte - 2:51
"Didn't It Rain" - Cantantes populares de Belafonte - 5:27
" Hene Ma Tov " - Harry Belafonte y los cantantes populares de Belafonte - 3:46
"Sé a dónde voy" - Harry Belafonte y los cantantes populares de Belafonte - 3:27
"Old King Cole" - Harry Belafonte y los cantantes populares de Belafonte - 4:59
" La Bamba " - Harry Belafonte y los cantantes populares de Belafonte - 8:04
La reedición del disco compacto RCA Victor (09026-62690-2) de este álbum contiene interpretaciones alternativas de las canciones "Jump Down, Spin Around", "Hené Ma Tov", "I Know Where I'm Going" y "La Bamba" .