Envestnet, Inc. proporciona tecnología y productos unificados de gestión de patrimonio a asesores e instituciones financieras. [2] Su producto estrella es una plataforma de asesoría que integra los servicios y el software que utilizan los asesores financieros en la gestión patrimonial . [3]
Nombre comercial | Envestnet |
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Tipo | Público |
Negociado como | |
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1999 |
Fundador | Jud Bergman (1957-2019) Bill Crager |
Sede | Chicago, Illinois , Estados Unidos |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave | Bill Crager ( director ejecutivo ) |
Ingresos | US $ 812,36 millones (2018) |
AUM | US $ 1,2 billones (2018) [1] |
Los activos totales | US $ 1.313 mil millones (2018) [1] |
Número de empleados | 4.250 (2020) |
Sitio web | envestnet |
Historia
Envestnet fue fundada por Jud Bergman en 1999, con Bill Crager como cofundador. La oferta pública inicial de acciones de la compañía se presentó en la NYSE y se hizo pública el 28 de julio de 2010. Tenía un precio de $ 9; en la parte inferior del rango de $ 9 a $ 10. Los principales suscriptores fueron Morgan Stanley (MS) , UBS AG (UBS) y Barclays (BCS) . La empresa recaudó 63 millones de dólares vendiendo 7 millones de acciones. [4]
En 2012, Envestnet compró Tamarac por $ 54 millones. [5]
En agosto de 2015, Envestnet adquirió Yodlee , una empresa de análisis de datos basada en la nube que proporciona agregación de cuentas y varios software financiero, por $ 660 millones. [6] [7] En el mismo año, Envestnet también adquirió la plataforma de inversión en línea Upside en febrero y el proveedor de software de planificación financiera Finance Logix en mayo. [6] Envestnet declaró que su principal objetivo era impulsar las adquisiciones para proporcionar un conjunto completo de ofertas de tecnología para los asesores financieros. [6]
En noviembre de 2017, la compañía presentó una plataforma Tamarac rediseñada. [8]
Bergman y su esposa, Mary Miller, de 57 años, murieron el 3 de octubre de 2019, cuando una mujer de 34 años estrelló su Volkswagen contra el taxi en el que viajaban en la autopista 101 en San Francisco , California . La mujer, Emilie Ross, de 34 años, y el taxista, Berkant Ramadan Ahmed, de 42, también murieron en el accidente. Ross supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol y conducía por el lado equivocado de la carretera. [9] [10] [11] Crager asumió el cargo de director ejecutivo interino. [12]
En diciembre de 2019, Envestnet firmó un acuerdo con JPMorgan Chase para proteger los datos financieros de los clientes de Chase a través de una API. [13]
En marzo de 2020, Crager fue nombrado CEO permanente después de desempeñarse como CEO interino desde octubre de 2019. [14]
Referencias
- ^ a b "Comunicados de prensa" . Envestnet, Inc .
- ^ "Envestnet informa los resultados financieros del primer trimestre de 2018" . www.businesswire.com . 9 de mayo de 2018.
- ^ Malito, Alessandra. "Envestnet es el gorila tecnológico de 800 libras de la industria" . www.investmentnews.com . Consultado el 16 de junio de 2017 .
- ^ "Perfil no encontrado" . Capital del Renacimiento .
- ^ Shidler, Lisa (21 de enero de 2013). "Los 12 acontecimientos tecnológicos más importantes que afectan a los ARI en 2012, parte 2" . Estados Unidos: RIABiz. RIABiz LLC . Consultado el 13 de febrero de 2017 .
- ^ a b c Malito, Alessandra. "Envestnet adquiere la empresa de análisis de datos y agregación de cuentas Yodlee" . www.investmentnews.com . Consultado el 16 de junio de 2017 .
- ^ "Envestnet compra la empresa de tecnología finita Yodlee por $ 590 millones" .
- ^ InvestmentNews. "Envestnet agrega un almacenamiento de documentos más fácil a Tamarac" . www.investmentnews.com . Consultado el 12 de enero de 2018 .
- ^ "Jud Bergman (1957-2019) | Envestnet" . www.envestnet.com .
- ^ "4 mueren después de un accidente en sentido contrario en la autopista de San Francisco" . abc10.com .
- ^ "CEO de Envestnet Jud Bergman, esposa Mary Miller-Bergman muerta en accidente de coche" . 4 de octubre de 2019.
- ^ "El fundador y director ejecutivo de Envestnet, Jud Bergman, murió en un accidente automovilístico" . InvestmentNews . 2019-10-04 . Consultado el 23 de septiembre de 2020 .
- ^ "JPMorgan Chase, Envestnet l Yodlee firman un acuerdo para aumentar el control de los clientes sobre sus datos" . www.businesswire.com . 2019-12-05 . Consultado el 6 de enero de 2020 .
- ^ "Envestnet nombra CEO de Bill Crager" . sjo3ekt.js . Consultado el 29 de mayo de 2020 .
enlaces externos
- Página web oficial
- Datos comerciales de Envestnet:
- Finanzas de Google
- Yahoo! Finanzas
- Bloomberg
- Reuters
- Presentaciones ante la SEC