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Houlihan Lokey, Inc.
2017 Houlihan Lokey logo small.jpg
EscribePúblico
Negociado comoNYSE :  HLI (Clase A)
Componente Russell 2000
IndustriaBanca de inversión
Fundado1972 ; Hace 49 años ( 1972 )
SedeConstellation Place
Los Ángeles, California , Estados Unidos
Gente claveIrwin Gold (presidente ejecutivo)
Scott Beiser (director ejecutivo)
Scott Adelson (copresidente)
David Preiser (copresidente)
ProductosServicios financieros
Banca de inversión
IngresosIncremento US $ 1,160 millones [1]  (2020)
Ingresos de explotaciónIncremento US $ 230 millones [1]  (2020)
Lngresos netosIncremento US $ 184 millones [1]  (2020)
Los activos totalesIncremento US $ 1,68 mil millones [1]  (2020)
Equidad totalIncremento US $ 984 millones [1]  (2020)
Número de empleados1.491 (2020)
Sitio webwww.hl.com
Constellation Place , la sede global de la firma

Houlihan Lokey, Inc., es una empresa de servicios financieros y banco de inversión independiente multinacional estadounidense . Houlihan Lokey fue fundada en 1972 y tiene su sede en Constellation Place en Century City , Los Ángeles, California . [2] La firma asesora a grandes empresas públicas y de capital cerrado, así como a instituciones y gobiernos. [3] Sus principales líneas de servicios incluyen fusiones y adquisiciones , mercados de capitales , reestructuraciones y fusiones y adquisiciones en dificultades, opiniones de equidad y valoraciones.. Al 29 de octubre de 2020, Houlihan Lokey empleaba a más de 1.500 empleados en todo el mundo. [4]

A partir de enero de 2021, Houlihan Lokey es el asesor de fusiones y adquisiciones número uno durante los últimos cinco años consecutivos en los EE. UU., El asesor de reestructuración global número uno durante los últimos seis años consecutivos, el asesor de opinión de equidad de fusiones y adquisiciones número uno en el pasado. 20 años y uno de los 10 asesores globales más activos de fusiones y adquisiciones de Refinitiv . [5] [6]

Historia

1970

Houlihan Lokey se fundó en Los Ángeles en 1972 como proveedor de servicios de asesoría comercial general para empresas privadas. La aprobación de 1974 de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados lanzó el negocio de valoración de la empresa al crear una demanda de valoraciones independientes de empresas privadas, particularmente aquellas que habían formado programas de propiedad de acciones para empleados .

Década de 1980

En 1986, Kenneth Friedman fundó y se convirtió en presidente del corredor de bolsa de banca de inversión de Houlihan Lokey para brindar servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones y obtener financiamiento de deuda y capital. Friedman formó el banco de inversión para proporcionar experiencia a nivel de Wall Street a las crecientes demandas de banca de inversión de los clientes de Houlihan Lokey y otras empresas del mercado intermedio. Para 1987, muchas de las transacciones altamente apalancadas completadas a principios de la década comenzaban a mostrar signos de dificultades financieras. En consecuencia, se estaba desarrollando un mercado para los servicios de asesoramiento en reestructuración financiera. Para posicionarse para servir a este mercado floreciente, el corredor-corredor de banca de inversión compró Cheviot Capital Corporation en 1987 y, liderado por Jeff Werbalowsky e Irwin Gold, comenzó a ensamblar lo que se convertiría en un activo, dominante,grupo de reestructuración financiera mundial.

Con el aumento de fusiones, adquisiciones y adquisiciones apalancadas, las grandes firmas de banca de inversión de Wall Street comenzaron a solicitar a Houlihan Lokey experiencia en valuación independiente en opiniones de equidad, solvencia y planes de propiedad de acciones para empleados ( ESOP ). La firma asesoró sobre transacciones valoradas en más de $ 100 mil millones durante este período. La firma también comenzó a ofrecer servicios de valoración de planificación patrimonial. Además, la firma abrió varias oficinas en la década de 1980 en la ciudad de Nueva York , San Francisco y Chicago .

Década de 1990

Houlihan Lokey abrió ocho oficinas en los EE. UU. En las décadas de 1980 y 1990 a medida que se expandía. En 1995, para hacer crecer su división de servicios de información, Houlihan Lokey adquirió Merrill Lynch, una empresa editorial con 30 años de historia en investigación analítica de fusiones y adquisiciones.

2000

En 2001, Houlihan Lokey inauguró su primera oficina fuera de los EE. UU. Expandiéndose a Londres . También amplió su plataforma de grupo industrial y su programa de cobertura de capital privado de acuerdo con las tendencias de la banca de inversión.

En 2002, Houlihan Lokey asesoró a los comités oficiales de acreedores en tres grandes quiebras: WorldCom, Enron y Conseco.

En 2005, la firma abrió una oficina en París .

En 2006, la firma abrió una oficina en Frankfurt. También en 2006, Houlihan Lokey acordó fusionarse con Orix USA , las operaciones de préstamos corporativos estadounidenses de ORIX Corp. de Japón, para abordar la creciente demanda internacional de servicios de banca de inversión del mercado intermedio.

En 2007, Houlihan Lokey se expandió a Asia, abriendo oficinas en Hong Kong y Tokio. En los próximos tres años, la firma también abrió una oficina en Beijing .

En 2008, Houlihan Lokey asesoró a los acreedores de Lehman Brothers. [7]

Década de 2010

En 2010, Houlihan Lokey compró una participación minoritaria considerable en Avista Advisory Group, un grupo asesor con una década de antigüedad. Esto le dio a la firma oficinas tanto en Mumbai como en Singapur. [8]

En 2013, Houlihan Lokey expandió su Grupo de Instituciones Financieras mediante la adquisición de Milestone Advisors. [9] La firma también lanzó la práctica de Activos Financieros Ilíquidos para asesorar sobre las ventas de activos tales como participaciones en grupos de préstamos, liquidaciones de vida, posiciones minoritarias, regalías farmacéuticas y arrendamientos operativos. [10]

En 2014, Houlihan Lokey fortaleció sus capacidades y cobertura para clientes en todo el sector tecnológico con la adquisición de ArchPoint Partners. [11]

En 2015, Houlihan Lokey adquirió la empresa de consultoría de gestión Bridge Strategy Group, [12] el banco de inversión centrado en medios digitales y entretenimiento MESA Securities, [13] la empresa londinense centrada en el consumidor McQueen Ltd., [14] y las operaciones de la inversión en Europa continental banco Leonardo & Co. [15] También en 2015, Houlihan Lokey adquirió las operaciones de banca de inversión de Leonardo & Co. NV en Alemania, los Países Bajos y España, y se convirtió en socio minoritario en una empresa conjunta con el equipo directivo de Leonardo en con respecto a las operaciones de banca de inversión de Leonardo en Italia. Esto le dio a la firma oficinas tanto en Roma como en Milán. [dieciséis]El 13 de agosto de 2015, Houlihan Lokey completó su oferta pública inicial, comenzando a cotizar como HLI en la Bolsa de Nueva York. [17]

En enero de 2017, Houlihan Lokey adquirió Black Stone IP, líder en el trabajo de asesoría de tecnología + IP. [18]

En enero de 2018, Houlihan Lokey adquirió Quayle Munro Limited, una firma de asesoría independiente enfocada en brindar servicios de asesoría en finanzas corporativas a empresas del sector de datos y análisis. [19] En mayo de 2018, la firma adquirió BearTooth Advisors, una firma de asesoría independiente que brindaba asesoría estratégica y servicios de agencia de colocación a administradores de inversiones alternativos. [20]

Operaciones

Reestructuración financiera

El equipo de reestructuración financiera cuenta con aproximadamente 200 profesionales en todo el mundo, y cada asignación cuenta con profesionales [ lenguaje promocional ] que facilitan la realización del análisis y la diligencia debida . Houlihan Lokey ha asesorado varios acuerdos extremadamente complicados [ lenguaje promocional ] , y entre 2007 y 2017 la firma asesoró en más de 1,000 transacciones de reestructuración, con reclamos de deuda agregados que superaron los $ 2.5 billones, incluidos los cinco más grandes de todos los tiempos: Lehman Brothers , Washington Mutual , WorldCom , General Motors y CIT Group [cita requerida ].

Finanzas corporativas

Las finanzas corporativas son conocidas [ lenguaje promocional ] por ofrecer fusiones y adquisiciones y servicios de asesoría en mercados de capitales. La firma ha asesorado a instituciones públicas y privadas en transacciones de compra y venta, así como préstamos apalancados, deuda privada mezzanine, deuda de alto rendimiento, OPI, seguimientos, convertibles, PIPE, capital privado y transacciones de gestión de pasivos. La compañía también ha desarrollado una experiencia en asesorar a patrocinadores financieros en todo tipo de transacciones, creando efectivamente uno de los grupos de patrocinadores financieros más grandes de Wall Street. [ cita requerida ]

Asesoramiento financiero y de valoración

Esta división ofrece servicios de opinión, informes de transacciones y valoración, valoración y asesoría inmobiliaria, valoración de carteras y consultoría financiera a propietarios de empresas, gerentes y comités especiales en sus interacciones con auditores y reguladores.

Industrias

Los grupos de cobertura de la industria de Houlihan Lokey incluyen servicios comerciales; Consumo, alimentación y venta al por menor; Datos y análisis; Energía; Instituciones financieras; Cuidado de la salud; Acciones industriales; Bienes Raíces, Alojamiento y Ocio; y tecnología, medios y telecomunicaciones. [21]

Ubicaciones de oficinas

Notas y referencias

  1. ^ a b c d e "HOULIHAN LOKEY, INC. (Formulario: 10-K, recibido: 15/05/2020 17:34:20)" . d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net . Consultado el 4 de septiembre de 2020 .
  2. ^ Vincent, Roger. " Las células de energía ayudan a impulsar el rascacielos de Century City ". Los Angeles Times . 5 de febrero de 2012. Consultado el 5 de febrero de 2012.
  3. ^ " [1] ". Houlihan Lokey. Obtenido el 19 de diciembre de 2011. "Oficina registrada: 1930 Century Park West Los Angeles, CA 90067-6802, Estados Unidos"
  4. ^ "Resumen de gestión de capital humano Q3 2020" (PDF) . Houlihan Lokey. 29 de octubre de 2020 . Consultado el 2 de noviembre de 2020 .
  5. ^ "Houlihan Lokey acerca de nosotros" . Consultado el 9 de febrero de 2021 .
  6. ^ "Acerca de nosotros: Houlihan Lokey Worldwide" . Consultado el 9 de febrero de 2021 .
  7. ^ "Juez en la quiebra de Lehman respalda $ 158 millones en honorarios profesionales" . 14 de noviembre de 2012 - vía Reuters.
  8. ^ "Houlihan revela asociación india" . www.hl.com . Consultado el 18 de abril de 2017 .
  9. ^ "HOULIHAN LOKEY EXPANDE SIGNIFICATIVAMENTE LA COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS CON LA ADQUISICIÓN DE MILESTONE ADVISORS, LLC" . www.hl.com . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  10. ^ Willmer, Sabrina. "Houlihan Lokey to Double Team se centró en las ventas ilíquidas" . Bloomberg.com . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  11. ^ Demos, Telis (11 de marzo de 2014). "Houlihan Lokey para adquirir socios de ArchPoint" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 6 de septiembre de 2016 . 
  12. ^ Demos, Telis. "Houlihan Lokey abre un nuevo frente para boutiques: consultoría" . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  13. ^ Lang, Brent (22 de junio de 2015). "Houlihan Lokey adquiere Mesa Securities" . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  14. ^ "HOULIHAN LOKEY AMPLÍA LA PRESENCIA DE CONSUMIDORES, ALIMENTOS Y MINORISTAS EN EUROPA CON LA ADQUISICIÓN DE LA FIRMA DE ASESORÍA CORPORATIVA CON SEDE EN LONDRES McQUEEN LIMITED" . www.hl.com . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  15. ^ "Houlihan Lokey expande sus operaciones en Europa continental" . Cable de capital privado . 18 de noviembre de 2015 . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  16. ^ "Leonardo | Houlihan Lokey" . www.hl.com . Consultado el 18 de abril de 2017 .
  17. ^ Times, Los Ángeles. "Las acciones de Houlihan Lokey suben en el debut comercial" . latimes.com . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  18. ^ "IP de piedra negra | Houlihan Lokey" . www.hl.com . Consultado el 18 de abril de 2017 .
  19. ^ "HOULIHAN LOKEY ADQUIERE QUAYLE MUNRO LIMITED Y ESTABLECE UN NUEVO GRUPO GLOBAL DE DATOS Y ANÁLISIS" . www.hl.com . Consultado el 25 de julio de 2018 .
  20. ^ "HOULIHAN LOKEY ADQUIERE BEARTOOTH ADVISORS, ESTABLECIENDO UN NUEVO GRUPO GLOBAL DE FONDOS PRIVADOS" . www.hl.com . Consultado el 25 de julio de 2018 .
  21. ^ "Cobertura de la industria | Houlihan Lokey" . www.hl.com . Consultado el 25 de julio de 2018 .

Enlaces externos

  • Sitio web oficial