El mercado de seguros de Australia se puede dividir en aproximadamente tres componentes: seguros de vida , seguros generales y seguros de salud . Estos mercados son bastante distintos, y la mayoría de las aseguradoras más grandes se centran en un solo tipo, aunque en los últimos tiempos varias de estas empresas han ampliado su alcance a servicios financieros más generales y se han enfrentado a la competencia de bancos y filiales de conglomerados financieros extranjeros. Con servicios como seguro por discapacidad, protección de ingresos e incluso seguro funerario, estos gigantes de los seguros están interviniendo para llenar el vacío donde las personas podrían haber necesitado un préstamo personal o de firma de su institución financiera.
Aparentemente, hay muchas compañías que ofrecen pólizas de seguros en el mercado australiano, pero muchas están suscritas por un número limitado de aseguradoras que operan bajo diversas marcas. [1] Hay una serie de grandes empresas que se presentan como proveedoras de seguros o servicios financieros, como Coles , Woolworths , Australia Post , Myer , RACV , NRMA , entre otras, pero que en realidad solo venden productos de seguros de otras empresas bajo su marca. En ocasiones, estas empresas se describen a sí mismas como compañías de seguros o como proveedores de servicios financieros, pero se las describe mejor como minoristas o distribuidores de seguros. Por lo general, estas empresas no están expuestas a ningún riesgo de seguros, pero reciben una comisión (generalmente del 10 al 20%) por la venta de estos productos de seguros. [2]
Detrás de esta aparente variedad de proveedores y productos de seguros, hay solo una pequeña cantidad de compañías que realmente brindan seguros, a veces denominadas suscriptores , algunas de las cuales ofrecen productos de seguros directamente al público. Cuatro empresas representan las tres cuartas partes del mercado de seguros generales. Son Insurance Australia Group (IAG) con el 29% del mercado, Suncorp Group con el 27%, QBE con el 10%, Allianz con el 8%.
Algunos seguros generales son proporcionados por esquemas gubernamentales o aseguradoras gubernamentales. El seguro de automóvil obligatorio de terceros (CTP), la compensación del trabajador , la cobertura por discapacidad y la cobertura de salud pueden estar cubiertos por planes gubernamentales o aseguradoras, según el estado de residencia y el seguro requerido.
Tipos de seguros
Seguro de vida
Los productos de seguros de vida vendidos en Australia incluyen el seguro de vida temporal y el seguro de ingresos por discapacidad . Las aseguradoras australianas son inusuales a la hora de ofrecer seguros por incapacidad total y permanente y seguros para traumatismos (enfermedades graves) a tanto alzado. Las aseguradoras de vida también venden productos de inversión de jubilación . La mayoría de los seguros de vida y afines se contratan a través de fondos de jubilación. Las primas de seguro de vida pagadas por un fondo de jubilación son deducibles de impuestos por el fondo de los ingresos imponibles; mientras que la misma prima si la paga directamente el miembro individual puede no ser deducible de impuestos.
Algunas compañías de seguros también ofrecen pólizas de seguros funerarios, muerte accidental y lesiones accidentales. ASIC cuestionó recientemente el valor de algunas de estas pólizas y los métodos utilizados para venderlas. [3]
El mercado de seguros de vida en Australia tiene un valor aproximado de 44.000 millones de dólares. [4]
El seguro de vida en Australia se vende a través de intermediarios (como corredores) y también directamente por la aseguradora al público. ASIC y la Comisión Real de Hayne han destacado las prácticas de venta telefónica de alta presión y el diseño deficiente de productos de algunas compañías de seguros de vida directos. [5]
Aseguradoras de vida
La Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) regula las compañías de seguros de vida registradas bajo la Ley de Seguros de Vida en Australia. Al 30 de junio de 2020, APRA supervisaba a 28 aseguradoras de vida. [6]
Entre 2015 y 2020, cinco bancos australianos, NAB, Macquarie, CBA, ANZ y Suncorp, se deshicieron de algunas o todas sus operaciones de seguros de vida. [7] Como resultado, las tres mayores compañías de seguros de vida de Australia, TAL, AIA y Zurich, representan más del 60% de la cuota de mercado total y todas son de propiedad extranjera. [8]
Sobre la base de las entradas totales de primas de riesgo en los 12 meses hasta el 30 de septiembre de 2020 [9], las mayores compañías de seguros de vida de Australia son (la cuota de mercado se muestra entre paréntesis):
- TAL Life (27,3%) propiedad de la aseguradora japonesa Dai-ichi Life
- AIA Australia (19,0%) propiedad de AIA Group con sede en Hong Kong
- Zurich Australia (14,4%) propiedad de la aseguradora suiza Zurich Insurance Group
- MLC Life (11,1%) es propiedad del 20% del National Australia Bank y del 80% de la aseguradora japonesa Nippon Life
- AMP Life (9,8%) propiedad del grupo mundial Resolution Life
- Westpac Life, incluido BT Life (5,9%) propiedad de Westpac
- MetLife Insurance (4,7%) propiedad de la aseguradora estadounidense MetLife Inc
- ClearView Life Assurance Limited (1,7%) cotiza en la Bolsa de Valores de Australia
Seguro general
Los productos de seguros generales que se venden en el mercado australiano se pueden dividir aproximadamente en dos clases:
- Seguro de responsabilidad como el seguro obligatorio contra terceros (CTP) del motor, la compensación del trabajador , seguro de responsabilidad profesional y de responsabilidad civil , seguros de negocio;
- Seguro de propiedad, como seguro de hogar y contenido, seguro de viaje y seguro integral de vehículos de motor.
Las disposiciones que se aplican a los esquemas reglamentados o obligatorios por ley, como el CTP y la compensación para trabajadores, pueden diferir considerablemente entre los estados.
Muchas de las empresas y gobiernos más grandes de Australia se autoaseguran parcial o totalmente. Hay aseguradoras gubernamentales dedicadas que cubren estas funciones en muchos estados.
Aseguradoras generales
Los grandes grupos de aseguradores generales incluyen:
- Insurance Australia Group (IAG) comercializa sus productos con marcas que incluyen NRMA , RACV, CGU, SGIO y Buzz.
- Suncorp comercializa sus productos con marcas que incluyen AAMI , GIO, APIA, Just Car, Bingle , Vero, InsureMyRide, Shannons, CIL y Terri Scheer.
- Seguro QBE
- Youi Insurance, que es propiedad de la compañía africana OUTsurance Holdings , suscribe sus propias pólizas y mercados solo bajo Youi Insurance.
- Auto & General comercializa sus productos bajo marcas que incluyen Budget Direct , Australia Post, Virgin Money y suscriben seguros para el hogar y el automóvil de 1Cover . Forma parte del Grupo BHL internacional con sede en Sudáfrica.
- Allianz Australia (las marcas incluyen: Club Marine y Hunter Premium Funding, y suscriben un seguro de viaje de 1Cover )
- Hollard Insurance comercializa sus pólizas a través de varias marcas, incluidas Real Insurance y Guardian. También vende pólizas a través de agentes como Woolworths, Australian Seniors Insurance, Medibank y otros. [10]
Las aseguradoras generales anteriores incluyen:
- Promina Group se fusionó con Suncorp en 2007
- SGIO y SGIC adquiridos por IAG
- HIH Insurance colapsó en 2001
- MMI asumió el control por Allianz en 1998.
Seguro de salud
El gobierno australiano proporciona una cobertura sanitaria básica universal a través del plan de Medicare . Medicare está financiado en parte por una tasa de Medicare del 2% que pagan la mayoría de los contribuyentes.
Las personas y las familias pueden contratar un seguro médico adicional para los servicios que no cubre Medicare o para los servicios prestados en hospitales privados. El sistema impositivo australiano penaliza a las personas con ingresos más altos que no contraten un seguro médico privado, y quienes no contraten un seguro médico privado deben pagar un recargo por la tasa de Medicare del 1% al 1,5%.
Seguro de viaje
Regulado por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) en virtud de la Ley de Seguros del Commonwealth de 1973. El sitio web del gobierno australiano Smartraveller recomienda "Contrata un seguro de viaje integral y asegúrate de que te cubra los lugares que visitarás, las cosas que harás y las -condiciones existentes."
Las compañías de seguros de viaje actuales incluyen:
- CoverMore Travel Insurance (propiedad de Zurich Insurance)
- Seguro de viaje Good2Go
- Presupuesto directo
- Cubierta rápida
- InsureandGo
- Seguro real
- Seguro de viaje directo
Estructura industrial
Las aseguradoras de vida eran tradicionalmente mutuas , pero en las décadas de 1980 y 1990 muchas de ellas se desmutualizaron y, hasta hace poco, la mayoría eran propiedad de bancos. Hay cuatro canales principales de distribución de seguros de vida, que incluyen seguros colectivos, seguros bancarios, acuerdos comerciales internacionales y canales directos (principalmente a través de la televisión). [11]
Las aseguradoras generales tienen una estructura de propiedad más diversa, con aseguradoras generales independientes más independientes (aunque algunas aseguradoras de vida sí poseen aseguradoras generales).
Las aseguradoras de salud siguen siendo predominantemente mutuas cuando se las considera en cifras. Sin embargo, tres de los cuatro fondos de salud más grandes (por prima emitida) tienen fines de lucro y representan alrededor del 60% de la prima emitida (para el año hasta el 30 de junio de 2018). El fondo de salud privado más grande por prima es Bupa, que es propiedad de Bupa UK, una entidad sin fines de lucro. El siguiente proveedor de salud privado más grande es Medibank Private , que era propiedad del Gobierno de Australia , pero fue privatizado en 2014-15.
Regulación
Los aspectos prudenciales de los seguros generales, de vida y de salud (solvencia, etc.) están regulados por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). Los asuntos relacionados con el asesoramiento o la divulgación de productos de seguros vendidos están regulados por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) también tiene una función reguladora con respecto a la ley de competencia .
En ciertos estados, varios organismos también tienen poderes para regular ciertos tipos de seguros legales. Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, la Autoridad Reguladora de Seguros del Estado regula el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles a terceros. En muchos casos, estos organismos tienen competencias en materia de calificación de primas y reglas de reaseguro.
La legislación federal primaria es:
- Ley de seguros de vida de 1995 (reglamentación prudencial de los seguros de vida)
- Ley de seguros de 1973 (reglamento prudencial de seguros generales)
- Ley de seguros médicos de 2007 (regulación prudencial del seguro médico y protección del consumidor)
- Ley de Sociedades Anónimas de 2001 ((especialmente, capítulo 7) protección del consumidor con respecto a las pólizas de seguros)
- Ley de Contratos de Seguro de 1984 (protección del consumidor con respecto a las pólizas de seguro)
Otra legislación que afecta a la industria incluye:
- Una nueva ley de 1999 del sistema tributario (impuesto sobre bienes y servicios) (normas tributarias con respecto a los seguros, por ejemplo, División 78)
- Ley de Privacidad de 1988 (Principios Nacionales de Privacidad)
Otras regulaciones incluyen:
- El Código General de Prácticas de Seguros bajo el cual todos los signatarios de aseguradores generales acuerdan autorregularse.
- Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS)
Organismos de la industria
Los principales organismos de la industria son:
- Insurance Council of Australia, que representa a las aseguradoras generales.
- Consejo de servicios financieros
- Instituto de Seguros y Finanzas de Australia y Nueva Zelanda
- Consejo de Agencias de Suscripción
- Instituto de Actuarios de Australia
- ACORD (Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas) es el organismo que establece estándares globales para las industrias de seguros y servicios financieros relacionados. ACORD tiene estándares para seguros generales y seguros de vida y ha estado trabajando con la industria de seguros de Australia y Nueva Zelanda desde 2007 para desarrollar estándares de mensajería electrónica para respaldar el intercambio de información sin problemas entre socios comerciales de seguros. [12]
- Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA), que representa a los ajustadores de pérdidas calificados
- Salud privada Australia
- Asociación de Reclamaciones de Suscripción de Vida de Australasia (ALUCA)
Ver también
- Sistema financiero en Australia
- Ley de seguros australiana
- Margen sobre servicios (método contable para seguros de vida en Australia)
- Comisión Real de Hayne
Referencias
- ^ No se deje engañar por la gran cantidad de marcas
- ^ The New Daily, 12 de septiembre de 2018, Las compañías ocultas detrás de los seguros de Woolworths y Coles
- ^ "CP 317 Ventas telefónicas no solicitadas de seguro de vida directo y seguro de crédito al consumidor" .
- ^ The Age, 15 de septiembre de 2018, " Flagelación de pólizas de seguro de vida sin valor al descubierto "
- ^ "ASIC y Royal Commission exponen deficiencias directas de seguros de vida" .
- ^ "Estadísticas a nivel de instituciones de seguros de vida" .
- ^ "Los bancos desalojan el mercado de seguros de vida" .
- ^ "Principales compañías de seguros de vida australianas" .
- ^ "Las entradas totales del mercado de riesgo prácticamente no han cambiado durante el año, un aumento del 0,5% hasta los 16.300 millones de dólares" .
- ^ "Hollard Insurance - Hogar" . hollard.com.au . Consultado el 11 de febrero de 2014 .
- ^ "Seguro de vida en Australia" (PDF) . Consultado el 3 de agosto de 2015 .
- ^ "Los datos son buenos para nosotros" . Consultado el 12 de julio de 2018 .