El SoftBank Vision Fund es un fondo de capital de riesgo fundado en 2017 que forma parte del Grupo SoftBank . Con más de $100 mil millones en capital, es el fondo de inversión enfocado en tecnología más grande del mundo . [1] En 2019, se fundó SoftBank Vision Fund 2. [2] [3] El valor razonable total de ambos fondos al 31 de marzo de 2021 fue de $154 mil millones. [4] [5]
El Softbank Vision Fund fue creado en mayo de 2017 por el Grupo Softbank y el Fondo de Inversión Pública (PIF). [6] [7] Se recaudaron $ 100 mil millones con PIF que contribuyó con $ 45 mil millones, SoftBank con $ 28 mil millones, Mubadala Investment Company con $ 15 mil millones y el resto de otros inversores, incluido Apple. [6] A través de Softbank Vision Fund, Masayoshi Son explicó su intención de invertir en todas las empresas que desarrollan tecnologías en línea con las tendencias globales de inteligencia artificial , incluidos varios sectores como las finanzas o el transporte. [8]
En julio de 2019, SoftBank anunció la creación de SoftBank Vision Fund 2 con inversores de empresas tecnológicas como Microsoft , Apple y Foxconn, así como empresas de servicios financieros como Standard Chartered , Mizuho Bank , Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank . [2] [3] La Corporación Nacional de Inversiones del Banco Nacional de Kazajstán también fue inversor. [2] [3] Arabia Saudita no era inversor en el segundo fondo. [2]Se informó que el fondo se centrará en la tecnología basada en IA y alcanzará una inversión de aproximadamente $ 108 mil millones, de los cuales $ 38 mil millones provendrían del propio Softbank. [2]
En enero de 2020, varias empresas emergentes financiadas por Softbank comenzaron a reducir su personal, como Getaround , Oyo , Rappi , Katerra y Zume . [9] En febrero de 2020, Elliott Management , un fondo de cobertura activista, compró una participación de $ 2.5 mil millones en Softbank e impulsó la reestructuración y más transparencia, especialmente con respecto a su Vision Fund. [10] Dado que muchas empresas de la cartera del primer fondo no se desempeñaron bien y hubo debacles de alto perfil, como la compra de Wework después de su oferta pública inicial fallida , la confianza de los inversores en Vision Fund cayó. [11] [12]En mayo de 2020, Softbank anunció que Vision Fund perdió $ 18 mil millones, lo que provocó el despido del 15% de los 500 empleados del fondo. [13] [14] Como resultado, Vision Fund 2 recaudó menos de la mitad de su objetivo de $ 108 mil millones y todo fue financiado por el propio Softbank después de no poder asegurar los compromisos de los inversores externos. [11] [15]
En mayo de 2021, SoftBank anunció que el valor razonable total de ambos fondos al 31 de marzo de 2021 era de $154 mil millones y Vision Funds obtuvo una ganancia récord de $36,99 mil millones debido a su exitosa inversión en Coupang . [4] Después de anunciar el éxito, SoftBank elevó el tamaño de Vision Fund 2 a $ 30 mil millones y declaró que planea continuar autofinanciando el segundo fondo, aunque podría considerar intentar nuevamente obtener financiamiento de inversionistas externos. [4] [5] [16] También en mayo de 2021, Bloomberg informó que Vision Fund podría hacerse público a través de un SPAC de $ 300 millones en 2021, cotizando en Amsterdam. [17]
Los SoftBank Vision Funds son administrados por SoftBank Investment Advisers, una subsidiaria de propiedad absoluta de SoftBank Group fundada en 2016. [18] La empresa cuenta con un equipo de inversión que evaluará y seleccionará las empresas en las que invertirán los fondos. [18] Inversiones realizadas en su mayoría son de capital de riesgo o de capital privado . La mayoría de las inversiones en empresas de Silicon Valley han sido de más de 100 millones de dólares. [19]