Wilshire Associates, Inc. es una firma estadounidense de gestión de inversiones independiente que ofrece servicios de consultoría y productos analíticos y gestiona vehículos de inversión de fondos de fondos para una base de clientes global. Wilshire administra el capital de más de 600 inversores institucionales a nivel mundial que representan más de $ 8 billones de capital. Wilshire también es conocido por la creación del índice bursátil Wilshire 5000 en 1974 y, más recientemente, el índice bursátil Wilshire 4500 . [1]
Tipo | Privado |
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Industria | Gestión de inversiones |
Fundado | 1972 |
Sede | Santa Monica, California , Estados Unidos |
Gente clave | Dennis Tito (fundador) |
Productos | Índices bursátiles , Software analítico, Servicios de consultoría, Fondo de fondos |
Número de empleados | 350+ |
Sitio web | wilshire.com |
Wilshire opera desde cuatro unidades de negocio:
- Wilshire Analytics
- Consultoría de Wilshire
- Gestión de fondos de Wilshire
- Mercados privados de Wilshire
Wilshire tiene su sede en Santa Mónica, California , con oficinas en los EE. UU. En Nueva York, Nueva Jersey, Pittsburgh, Chicago y Denver, así como a nivel internacional en Londres, Singapur, Ámsterdam, Melbourne, Suzhou y Hong Kong. [2]
Historia
Wilshire fue fundada en 1972 por Dennis Tito , quien fue uno de los pioneros en la aplicación de tecnologías basadas en computadoras a aplicaciones de inversión. Desde principios de la década de 1970, la empresa pasó de ser una empresa de tecnología a una operación de gestión de inversiones . En 1974, la firma creó su índice de acciones Wilshire 5000 , que es un índice ampliamente utilizado de todas las acciones que se negocian activamente en los Estados Unidos.
Wilshire estableció una reputación temprana al crear el primer modelo de activos / pasivos para fondos de pensiones en la década de 1970, diez años antes de que las firmas actuariales y contables comenzaran a adoptar esta tecnología. Wilshire también fue uno de los primeros en producir herramientas de gestión de inversiones para crear fondos indexados , optimizar carteras, construir carteras de bonos y medir el rendimiento.
En 1981, Wilshire lanzó su negocio de consultoría de inversiones para abordar las necesidades de la comunidad de patrocinadores de planes que brinda apoyo a los profesionales de inversión de las pensiones. También a principios de la década de 1980, Wilshire comenzó a desarrollar sus propios productos de inversión. A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, Wilshire comenzó a expandir sus actividades de inversión en inversiones de mercado privado creando una serie de ofertas de productos de capital riesgo y capital privado .
En 2003, Wilshire fue atacado por el fiscal general del estado de Nueva York, Eliot Spitzer, en relación con sus prácticas comerciales como parte de una amplia investigación de 2003 sobre fondos mutuos . [3] [4]
En enero de 2021, CC Capital y Motive Partners compraron Wilshire Associates. [5]
Líneas de negocios
Wilshire opera desde cuatro unidades comerciales principales.
Wilshire Analytics
La División de análisis de Wilshire proporciona los productos de tecnología de inversión de la empresa, incluidas aplicaciones de escritorio para administradores de inversiones. Wilshire Quantum Series es la familia de software de Wilshire Analytics para contabilidad de inversiones, medición del rendimiento, atribución del rendimiento, gestión de riesgos, optimización de carteras, gestión de órdenes comerciales y otro soporte de marketing y servicio al cliente para carteras multidivisa.
Consultoría de Wilshire
La división de consultoría de Wilshire brinda servicios de consultoría de inversión que incluyen asignación de activos, estructura de inversión, búsqueda de administradores y medición del desempeño a fondos de pensiones públicos y corporativos , donaciones , fundaciones y compañías de seguros . Wilshire brinda servicios de consultoría a más de 125 clientes con activos totales que superan el billón de dólares.
Gestión de fondos de Wilshire
Wilshire Funds Management proporciona soluciones personalizadas de fondos de cobertura de fondos para intermediarios externos que prestan servicios a inversores minoristas e institucionales. Wilshire apoya a sus clientes en la distribución de varios productos de inversión de marca blanca, actuando como asesor o subasesor de inversiones y desarrolla productos personalizados para estos clientes. Wilshire también proporciona capacidades de investigación de administradores patentadas. Entre los productos de inversión de marca blanca que ofrece Wilshire se encuentran:
- carteras basadas en riesgo;
- carteras de vencimiento objetivo;
- carteras de múltiples administradores;
- carteras globales de renta variable y renta fija; y
- carteras superpuestas de asignación de activos tácticos globales .
Mercados privados de Wilshire
La división de Mercados Privados de Wilshire administra más de $ 6.5 mil millones en una variedad de vehículos de fondos dedicados a fondos de capital riesgo y capital privado. Wilshire a menudo estructura sus mandatos de inversión para cumplir objetivos específicos. Los intentos de Wilshire de seleccionar administradores de capital privado de sociedades de primer cuartil utilizando investigación de arriba hacia abajo, un calendario anticipado para identificar socios generales de primer nivel, la debida diligencia rigurosa de los compromisos de fondos y el monitoreo activo de la cartera.
Ver también
Referencias
- ^ Las devoluciones de Wilshire: Wilshire Associates comercializará el índice original de Wilshire 5000 . Reuters, 1 de abril de 2009
- ^ http://www.wilshire.com/aboutus/contact
- ^ Wilshire Associates utilizó operaciones rápidas de fondos mutuos . Los Angeles Times , 23 de septiembre de 2003
- ^ La estafa del gran fondo . Money , 22 de septiembre de 2003
- ^ "Se completa la adquisición de Wilshire Associates, contrata al ex CEO de FTSE Russell" . Instituto del Fondo de Riqueza Soberana . Consultado el 14 de enero de 2021 .