Julius Bär Group AG , conocido alternativamente como Julius Baer Group Ltd. , es una corporación de banca privada de tamaño medio fundada y con sede en Suiza . Con sede en Zúrich , se encuentra entre las instituciones bancarias suizas más antiguas . Desde 2018, el banco ha estado en una importante campaña de reducción de costos, lo que ha provocado un importante desgaste de los empleados y cientos de recortes de empleos a raíz de una investigación detallada que revela una mala cultura de empleados y riesgos en todo el banco.
Tipo | Público ( Aktiengesellschaft ) |
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Negociado como | SEIS : BAER |
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1890 |
Fundador | Julius Bär |
Sede | Zurich , suiza |
Gente clave | Romeo Lacher (presidente) Philipp Rickenbacher (director ejecutivo) Dieter Enkelmann (director financiero) |
Productos | Banca privada , gestión patrimonial |
Ingresos de explotación | 3583 millones de CHF (2020) [1] |
Lngresos netos | 943 millones de CHF (2020) |
AUM | 433.000 millones de francos suizos (2020) |
Los activos totales | CHF 109.137 mil millones (2020) |
Equidad total | 6.434 millones de francos suizos (2020) |
Número de empleados | 6.606 ( FTE 2020) [2] |
Sitio web | www.juliusbaer.com |
Establecido como un banco privado tradicional y llamado así por el banquero suizo Julius Bär , ofrece gestión de inversiones , financiación inmobiliaria , gestión patrimonial y ofertas selectas de ventas y negociación basadas en una arquitectura abierta y gestionada. La mayoría de los ingresos se generan por comisiones y tarifas de servicio. [3] Ubicado en 28 países, es conocido por su secreto bancario y confidencialidad banco-cliente . Julius Baer emplea a más de 6.600 empleados en todo el mundo. [4]
El grupo gestiona activos para clientes privados de todo el mundo. Los servicios de la firma consisten principalmente en consultoría de inversiones y gestión patrimonial . El banco ofrece productos a través de su plataforma de arquitectura abierta, así como valores y comercio de divisas . Las acciones de Julius Baer Group cotizan en el SIX Swiss Exchange y forman parte del SMI MID , el índice bursátil de mediana capitalización que comprende las 30 empresas suizas cotizadas más grandes y más líquidas que no forman parte del SMI.
Historia
Julius Bär Group Ltd. es un grupo de banca privada suiza que es la empresa matriz del Bank Julius Baer, un banco privado tradicional con sede en Zúrich , Suiza. La firma se remonta a 1890 [5] cuando Ludwig Hirschhorn y Theodor Grob fundaron una oficina de cambio. Grob dejó la firma nuevamente en 1896 cuando al mismo tiempo se unieron Joseph Michael Uhl y Julius Bär. En 1901, Julius Bär adquirió el banco y permaneció como socio hasta 1922. Hans E. Mayenfisch se unió al banco el 1 de julio de 1913 como socio y estuvo activo hasta 1947. Los hijos de Julius Bär se convirtieron en socios de la siguiente manera: [6] Walter Bär en Desde el 1 de octubre de 1913 hasta 1947, Werner Bär en 1921 hasta su muerte el 2 de febrero de 1960 y Richard Bär, que era físico, se convirtió en socio silencioso en 1922. Después de su muerte en 1940, fue sucedido por su viuda Ellen Bär. Los miembros de la 3ª generación entraron en activo en el banco con Hans Bär [7] el 21 de agosto de 1947 hasta 1996, último como presidente del consejo de Julius Baer Holding Ltd, Nicolas Bär el 22 de septiembre de 1951 hasta marzo de 1993, último como presidente Bank Julius Baer & Co.Ltd, Peter Bär el 1 de noviembre de 1955 hasta su muerte el 11 de noviembre de 1998 último como miembro del consejo de Julius Baer Holding Ltd., y Rudolf Bär 1969 hasta 2005, [8] último como miembro del consejo de Julius Baer Holding Ltd. Hans Bär fue sucedido como presidente por Thomas Bär 1996 hasta 2003. [9] El 4 de julio de 1970, el Dr. Ernst Bieri, [10] ex director del departamento de finanzas de la ciudad de Zúrich se incorporó como socio externo hasta 1990 como miembro del directorio de Julius Baer Holding Ltd.
La cuarta generación estuvo involucrada con el liderazgo del banco con Raymond Bär [11] desde 1988 hasta 2012, el último como presidente del directorio de Julius Baer Holding Ltd. Michael Bär se unió al banco en 1992 y estuvo activo en varias funciones operativas de alto nivel. último como miembro del comité ejecutivo del grupo hasta 2005. Como representantes de los accionistas familiares Mark Bär (1999-2005), Andreas Bär (2003-2005) y Beatrice Speiser-Bär (2003-2009) fueron miembros del consejo de Julius Baer Holding Ltd. [12] Desde su creación en 2014, el banco ha sido patrocinador principal del campeonato de Fórmula E de la FIA. [13]
Capital y escala
Julius Baer operaba originalmente como una sociedad y fue constituida el 27 de noviembre de 1974 con un capital social de 14.040 millones de CHF, dividido en 56'400 acciones nominativas de 100 CHF cada una y 16'800 acciones al portador de 500 CHF cada una. La empresa salió a bolsa en 1980. Las familias Baer renunciaron al control en 2005 convirtiendo el capital social en una única clase de acciones nominativas, todas cotizadas en la SIX Swiss Exchange. [14] En la actualidad, MFS Investment Management es el mayor accionista con casi el 10% de los derechos de voto. [15]
En 2020, Julius Baer anunció que planea eliminar 300 puestos de trabajo, una decisión que forma parte del plan de tres años del director ejecutivo de la compañía para mejorar los márgenes de beneficio del banco. [dieciséis]
Adquisiciones
En septiembre de 2005, Julius Bär adquirió los bancos privados independientes Ferrier Lullin, Ehinger & Armand von Ernst, Banco di Lugano y la empresa de gestión de activos Global Asset Management (GAM) del gigante bancario suizo UBS AG , para convertirse en uno de los mayores empresas de gestión de patrimonios en Suiza. UBS adquirió casi el 21% de las acciones de Baer como parte del acuerdo, [17] pero vendió su participación en mayo de 2007 para financiar la recompra de acciones . [18] GAM se escindió como empresa separada en octubre de 2009. [19] Las empresas del grupo están consolidadas en Julius Bär Gruppe AG, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza SIX .
En noviembre de 2012, Julius Baer y Kairos Investment Management SpA ('Kairos'), con sede en Milán, anunciaron que habían llegado a un acuerdo de cooperación para crear conjuntamente un actor líder en la gestión de patrimonio en Italia . La SIM italiana de Julius Baer se integró en Kairos y, simultáneamente, Julius Baer adquirió el 19,9% de Kairos. Todas las actividades italianas de gestión de patrimonio de los dos grupos se llevan a cabo bajo el nombre de Kairos Julius Baer. [20]
Julius Baer adquirió el negocio de Gestión Patrimonial Internacional (IWM) de Merrill Lynch , con sede fuera de los Estados Unidos, en agosto de 2012, por 860 millones de francos suizos (884,8 millones de dólares). El acuerdo aumentó los activos bajo administración de Julius Baer en un 40%, elevando el AuM a 251 mil millones de francos ($ 258,2 mil millones). [21]
En julio de 2014, Julius Baer anunció que había comprado los activos bancarios privados del banco israelí Leumi . [22]
Filiales y asociaciones
GAM Holding AG
Global Asset Management (GAM) es una empresa de gestión de activos independiente escindida de Julius Baer en septiembre de 2009 y que cotiza en SIX Swiss Exchange, con presencia global, que emplea a más de 900 empleados en 14 países. La actual GAM Holding AG comprende los negocios distintos pero complementarios GAM y Swiss & Global Asset Management. Este último ha evolucionado a partir del negocio de gestión de activos de Julius Baer. GAM Holding AG ofrece una gama diversificada de productos y servicios de inversión a instituciones, intermediarios, clientes privados y organizaciones benéficas.
Fundación Julius Baer
El enfoque principal de la Fundación Julius Baer es la juventud, la formación profesional , el reciclaje y la desigualdad de riqueza. Los proyectos que benefician directamente a las generaciones más jóvenes se patrocinan de diversas formas. Establecido en 1965 por Walter J. Baer inicialmente para causas benéficas en Suiza, el alcance ha crecido junto con la expansión del negocio a una escala global. La Fundación Julius Baer colabora y apoya, entre otros, a Sistema B (Chile), Solafrica (Etiopía), Swisscontact (Suiza) y Plastic Free Planet (Reino Unido). [23] Continúa con su apoyo tradicional a la organización JB Cares, basada en empleados de Julius Baer, y a museos de arte seleccionados en Suiza.
En 2020, JB Cares y la Fundación JB apoyaron programas de ayuda en el Líbano tras el accidente en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020 [24].
Desde 2019, Romeo Lacher es presidente y director de la Fundación Julius Baer. Andreas Weinberg se desempeña como vicepresidente. [25] [26] [27]
Controversias y juicios
En los últimos años, la reputación y la reputación del banco se vieron dañadas por una serie de escándalos de corrupción y lavado de dinero.
En febrero de 2008, Bank Julius Baer presentó una demanda ( Bank Julius Baer contra WikiLeaks ) contra WikiLeaks en un tribunal federal de California y obtuvo una orden judicial permanente que inhabilitaba el sitio web wikileaks.org, que posteriormente fue anulado como una violación de la libertad de expresión.
Alex Widmer , director ejecutivo de Bank Julius Baer, se quitó la vida el 4 de diciembre de 2008. [28] [29] Hans de Gier, el ex director de Julius Baer Group, asumió las responsabilidades de Widmer en el ínterin. [28]
En mayo de 2009, Boris FJ Collardi asumió el cargo de director ejecutivo de Julius Baer Group Ltd. y Bank Julius Baer & Co. Ltd.
El 16 de enero de 2011, el ex empleado de Julius Baer, Rudolf Elmer, anunció que entregaría a WikiLeaks los datos de las cuentas bancarias de personas y empresas que tienen cuentas en el extranjero que indican corrupción dentro del banco, como la evasión fiscal masiva. [30]
En febrero de 2016, Julius Baer llegó a un acuerdo de 547 millones de dólares con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para evitar el enjuiciamiento relacionado con las investigaciones de ayudar a ciudadanos estadounidenses a cometer evasión fiscal. [31]
El 20 de febrero de 2020, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) censuró a Julius Baer por quedarse "significativamente corto" en la lucha contra el lavado de dinero entre 2009 y 2018 con respecto a las acusaciones de corrupción que involucran a la FIFA y PDVSA , la compañía estatal de petróleo y gas de Venezuela. FINMA ordenó a Julius Baer que cambiara sus políticas de remuneración y contratación, impuso una prohibición indefinida de todas las adquisiciones y nombró a un auditor para supervisar el banco y garantizar su cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero. En marzo de 2021, FINMA levantó la prohibición de grandes adquisiciones para Julius Baer. [32] La medida fue impulsada por un informe de un auditor independiente que supervisó la implementación de las medidas que ordenó FINMA. [33] Julius Baer dijo que le dio la bienvenida a la medida y señaló el "progreso significativo que el banco ha logrado en el fortalecimiento de la gestión de riesgos de toda la empresa". [34]
Ver también
- Banca en Suiza
- Lista de bancos en Suiza
notas y referencias
- ^ "Presentación de los resultados del año completo 2020 para el Grupo Julius Baer" . Julius Baer . Consultado el 29 de abril de 2021 .
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- ^ 1890-1990 Eine Familie und ihre Bank, 1990 Bank Julius Bär, Zúrich
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Julius Baer da la bienvenida al levantamiento de la prohibición de adquisiciones complejas dado el progreso significativo que el banco ha logrado en el fortalecimiento de la gestión de riesgos de toda la empresa, particularmente con respecto a la prevención del lavado de dinero ”, dijo en el comunicado.
enlaces externos
- Página web oficial
- Categoría de WikiLeaks : Gran Caimán