- " Aquí está ese día lluvioso " ( Johnny Burke , Jimmy Van Heusen ) - 2:19
- " Dos mundos diferentes " (Al Frisch, Bernie Wayne) - 3:24
- " La sombra de tu sonrisa " ( Johnny Mandel , Paul Francis Webster ) - 4:18
- " ¿Dónde está el amor? " ( Lionel Bart ) - 3:04
- " Cada vez que decimos adiós " ( Cole Porter ) - 4:08
- " Siempre estoy persiguiendo arcoíris " ( Harry Carroll , Joseph McCarthy ) - 2:25
- " Estaremos juntos de nuevo " ( Carl T. Fischer , Frankie Laine ) - 3:18
- "Joey, Joey, Joey" ( Frank Loesser ) - 4:23
- " La gente que vive en la colina " ( Oscar Hammerstein II , Jerome Kern ) - 3:50
- " Habla bajo " ( Ogden Nash , Kurt Weill ) - 3:35
Bonus Track on CD Reedición
- " Misty " ( Johnny Burke , Erroll Garner ) - 2:19