- Billy James (como The Ant-Bee) - voz (2, 8, 15) , cinta (3, 4, 10, 11, 13-15, 17, 20) , percusión (1-6, 8, 9, 13, 15, 20, 21) , Mellotron (8, 11, 14, 20) , vibráfono (4, 13, 14, 20) , guitarra (1, 21) , teclados (2, 14) , arpa (6, 14) , cuíca (4) , tabla de lavar (6) , violín (8) , coro (12) , producción
- Músico
- Jan Akkerman - guitarra (11)
- Daevid Allen - voz (3, 21)
- Artemiy Artemiev - teclados (12)
- Peter Banks - guitarra (5, 9)
- Jimmy Carl Black - palabra hablada (4)
- Mark Boston (como Rockette Morton) - bajo (6)
- Michael Bruce - guitarra (2, 8) , bajo (2, 8) , sitar (2) , voz (7) , teclados (8)
- Napoleon Murphy Brock - voz (20)
- Bruce Cameron - guitarra (15) , bajo (15) , sitar (15)
- Jack Dougherty - pedal steel guitar (20)
- Peter Frohmader - teclados (13) , electrónica (13)
| - Músico (cont.)
- Bunk Gardner - saxofón (2, 3, 4, 20) , flauta (1)
- Buzz Gardner - trompeta (3)
- Cor Gout - voz (10)
- Moogy Klingman - teclados (20)
- Bill Harkleroad (Zoot Horn Rollo) - guitarra (6)
- Mike Logiovino - bajo (9)
- Rod Martin - trompeta (2, 3)
- Groucho Marx - voz (16)
- Zad McGough - coros (20)
- Alessandro Pizzin - teclados (10)
- Don Preston - Sintetizador Moog (3, 20) , teclados (3, 4) , electrónica (3)
- George Scala - flauta dulce (8)
- Jim Sherwood (como Motorhead) - esnórquel (4)
- Gilli Smyth - voz (1, 5, 21) , palabra hablada (17)
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