Moelis & Company es un banco de inversión global independiente que brinda servicios de asesoría financiera a corporaciones, gobiernos y patrocinadores financieros . La firma asesora en decisiones estratégicas como fusiones y adquisiciones , recapitalizaciones y reestructuraciones y otros asuntos de finanzas corporativas . [2]
Tipo | Público |
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Negociado como | NYSE : MC (Clase A) Componente Russell 2000 |
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 2007 |
Fundador | Kenneth D. Moelis |
Sede | 399 Park Avenue New York, Nueva York , Estados Unidos |
Productos | Banca de inversión |
Ingresos | $ 943,2 millones (2020) [1] |
Número de empleados | 900 |
Sitio web | www.moelis.com, www.moelisaustralia.com.au |
Fue fundada en 2007 y tiene su sede en Nueva York, con 20 oficinas en América del Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio, Asia y Australia. [3] Tiene 900 empleados, incluidos 600 banqueros de inversión. De los 127 directores generales, con un promedio de más de 20 años de experiencia cada uno, 62 son ex jefes de sector y producto. [4]
Historia
Moelis fue fundada en julio de 2007 por Ken Moelis y socios como Navid Mahmoodzadegan y Jeffrey Raich. [2] La firma abrió en Nueva York y Los Ángeles, y se convirtió en uno de los 10 mejores asesores de fusiones y adquisiciones en los EE. UU. En su primer año completo de operaciones, [2] asesorando sobre transacciones como la venta de $ 61,2 mil millones de Anheuser-Busch a InBev. , La defensa de Yahoo de la propuesta no solicitada de Microsoft de 44.600 millones de dólares, y la venta de 26.500 millones de dólares de Hilton Hotels a The Blackstone Group . [5]
En julio de 2008, Moelis abrió su práctica de reestructuración contratando a los codirectores de la reestructuración de Jefferies [6] y asesorando sobre la reorganización de $ 22,2 mil millones de Delphi Automotive y la reorganización de $ 29,6 mil millones de AMR Corp y la fusión de $ 17,0 mil millones con US Airways Group . Matthew Prest, el director de reestructuración de la firma europea de finanzas corporativas Close Brothers, [7] [8] pronto siguió con su equipo para unirse a Moelis en Londres. [9] Los primeros mandatos de reestructuración europeos incluían la recapitalización del Co-operative Bank por valor de 1.500 millones de libras y la reestructuración de Glitnir por valor de 15.400 millones de euros . [10]
En junio de 2009, Mark Aedy se incorporó a Moelis como director de banca de inversión de EMEA con sede en la oficina de Londres. [11] Los primeros mandatos en Europa incluían asesorar a Natixis en la venta de 30 000 millones de euros de la mayor parte de su compleja cartera de derivados crediticios. [5]
En agosto de 2009, Moelis abrió una oficina en Sydney, Australia, dirigida por un equipo de JP Morgan . [12] En Australia, Moelis ha asesorado a SABMiller en la adquisición de Fosters Group por A $ 11,7 mil millones , asesoró a un consorcio que incluye a Deutsche Bank , KKR y Värde Partners en la adquisición de A $ 8,2 mil millones de GE Capital Australia & New Zealand Consumer Finance, y asesoró a Centro. Propiedades de la reestructuración de 4.300 millones de dólares australianos y de la fusión de 5.000 millones de dólares australianos. [5]
La firma abrió una oficina en Dubai en enero de 2011 [13] mientras asesoraba al Gobierno de Dubai sobre la reestructuración de 24.900 millones de dólares de su sociedad de cartera de inversiones, Dubai World . [5] La firma también se expandió a Asia al abrir una oficina en Hong Kong. [14]
En enero de 2012, Moelis anunció un acuerdo de alianza estratégica con el segundo banco más grande de Japón, SMBC y su subsidiaria SMBC Nikko. [15] Juntos han asesorado en importantes fusiones y adquisiciones transfronterizas, incluida la combinación de 278.400 millones de yenes de la Bolsa de Valores de Osaka con la Bolsa de Valores de Tokio .
En marzo de 2014, la firma se expandió a Sudamérica, abriendo una oficina en São Paulo, Brasil. [dieciséis]
En abril de 2014, la empresa completó su oferta pública inicial y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York . [17] Moelis había asesorado sobre más de $ 1 billón en transacciones en el momento de su OPI. [18] Los empleados mantienen la propiedad de la mayoría de la empresa. [19]
En junio de 2014, Moelis estableció un negocio de asesoría de fondos privados con cuatro contrataciones. [20]
En febrero de 2015, la firma abrió su oficina en Washington DC, tras la contratación de Eric Cantor , ex líder de la mayoría de la Cámara, en septiembre de 2014. [21]
En abril de 2017, la firma realizó una oferta pública inicial (OPI) para su negocio australiano, Moelis Australia . [ cita requerida ]
Alcance global
Moelis opera desde 20 oficinas en todo el mundo en América del Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio, Asia y Australia: [22]
Beijing | Hong Kong | Melbourne | París |
* Alianza estratégica con SMBC y SMBC Nikko
** Alianza estratégica con Alfaro, Dávila & Scherer
Referencias
- ^ "Moelis & Company informa resultados financieros del cuarto trimestre y año completo 2020" . moelis.com . Consultado el 20 de marzo de 2021 .
- ^ a b c Descripción general de Moelis & Company Archivado el 18 de febrero de 2013 en el sitio web de Wayback Machine Company
- ^ Historia de Moelis & Company Archivado el 4 de abril de 2013 en el sitio web de Wayback Machine Company
- ^ "Descripción general - Moelis & Company" . inversores.moelis.com . Consultado el 10 de noviembre de 2019 .
- ^ a b c d "Moelis & Company Select Transactions" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2014 . Consultado el 7 de febrero de 2016 .
- ^ McCracken, Jeffrey. "Manos clave Jefferies saltando a Moelis" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 10 de diciembre de 2015 .
- ^ Mychasuk, Emiliya; Terazono, Emiko (29 de abril de 2009). "Hombre de la deuda de Moelis" . Financial Times . ISSN 0307-1766 . Consultado el 10 de diciembre de 2015 .
- ^ "Moelis & Company anuncia que Matthew Prest y Charles Noel-Johnson se unirán a la recapitalización y reestructuración" . Reuters . 2009-04-29 . Consultado el 10 de diciembre de 2015 .
- ^ Mychasuk, Emiliya (2 de septiembre de 2010). "Moelis dando vueltas" . Financial Times . ISSN 0307-1766 . Consultado el 10 de diciembre de 2015 .
- ^ Wilson, Harry (21 de septiembre de 2013). "¿Wall Street hundirá la cooperativa?" . Telegraph.co.uk . Consultado el 7 de febrero de 2016 .
- ^ "Comunicado de prensa: Moelis & Company anuncia que Mark Aedy se incorporará como director de banca de inversión en Europa, Oriente Medio y África" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 20 de diciembre de 2015 .
- ^ "Comunicado de prensa: Moelis & Company abre oficina en Sydney; se expande a Australia" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 20 de diciembre de 2015 .
- ^ "Comunicado de prensa: Moelis & Company abre oficina en Dubai; se expande a Oriente Medio" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 21 de diciembre de 2015 .
- ^ "Comunicado de prensa: Moelis & Company se expande a Asia; adquiere asesores de Asia Pacífico con sede en Hong Kong" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 21 de diciembre de 2015 .
- ^ "Comunicado de prensa: negocio mejorado y alianza de capital entre Moelis & Company, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y SMBC Nikko Securities Inc" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2015 . Consultado el 22 de diciembre de 2015 .
- ^ "Moelis & Co abre una unidad en Brasil cuando tiendas independientes aprovechan las fusiones y adquisiciones locales" . Reuters . 11 de marzo de 2014., 11 de marzo de 2014
- ^ "Moelis & Company Form 8-K" . sec.gov . Consultado el 8 de octubre de 2015 .
- ^ "Moelis firma de asesoría boutique de alto perfil archivos para salida a bolsa" . Marketwatch . Consultado el 14 de febrero de 2016 .
- ^ "Contenido del documento" . inversores.moelis.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 13 de diciembre de 2015 .
- ^ "Moelis crea equipo de recaudación de fondos de capital privado mediante la contratación de un rival" . Libro de ofertas del New York Times ., 16 de junio de 2014
- ^ "Cantor de Moelis para buscar clientes de defensa en Washington" . Bloomberg ., 24 de febrero de 2015
- ^ "Oficinas" . www.moelis.com . Archivado desde el original el 24 de marzo de 2016 . Consultado el 24 de marzo de 2016 .
enlaces externos
- Página web oficial