La siguiente lista cataloga los bancos de inversión más grandes, rentables y notables . Esta lista de bancos de inversión incluye bancos de servicio completo, conglomerados financieros , bancos de inversión independientes , empresas de colocación privada y bancos de inversión notables adquiridos, fusionados o en quiebra. Como industria, se divide en Bulge Bracket (nivel superior), mercado medio (empresas de nivel medio) y mercado boutique (empresas especializadas). [1] [2]
Los bancos de inversión de servicio completo más grandes
Los siguientes son los bancos de inversión globales de servicio completo más grandes; Los bancos de inversión de servicio completo generalmente brindan servicios bancarios de asesoría y financiamiento , así como ventas, creación de mercado e investigación sobre una amplia gama de productos financieros, que incluyen acciones , crédito , tasas , divisas , materias primas y sus derivados . Los bancos de inversión más grandes se destacan con lo siguiente: [3] [4]
Muchos de los bancos de inversión más grandes están considerados entre los " bancos de grupo abultado " y, como tales, suscriben la mayoría de las transacciones financieras en el mundo. [5] Además, los bancos que buscan un mayor flujo de transacciones con negocios de menor tamaño con una rentabilidad comparable se conocen como " bancos de inversión del mercado intermedio " (conocidos como bancos de inversión independientes o boutique ). [1]
Conglomerados financieros
Los grandes conglomerados de servicios financieros combinan la banca comercial , la banca de inversión y, a veces, los seguros . Esas combinaciones eran comunes en Europa pero ilegales en los Estados Unidos antes de la aprobación de la Ley Gramm-Leach-Bliley de 1999. Las siguientes son grandes empresas de banca de inversión (no enumeradas anteriormente) que están afiliadas a grandes instituciones financieras: [6]
- ABN AMRO [7]
- Banca Monte dei Paschi di Siena ( MPS Capital Services )
- Banco Bradesco
- Banco Santander
- Banco de China (BOC International Holdings)
- Banco de Comunicaciones (BOCOM International Holdings)
- BBVA
- Banco Berenberg
- Banco de Comercio Imperial Canadiense ( CIBC World Markets )
- Banco CITIC de China
- Banco de Construcción de China (CCB International Holdings)
- CIMB
- Commerzbank
- Crédito Agrícola
- Valores de Daiwa
- DBS Bank (Grupo de mercados de capitales)
- Grupo Desjardins (Mercados de capitales de Desjardins)
- Handelsbanken
- Banco ICICI
- Banco Industrial y Comercial de China (ICBC International Holdings)
- Grupo ING
- Intesa Sanpaolo ( Banca IMI )
- İş Bankası ( es inversión )
- Itaú Unibanco (Itaú BBA)
- BTG Pactual
- Banco KBC
- KeyCorp (Mercados de capitales de KeyBanc)
- Banco Kotak Mahindra
- Laurentian Bank of Canada (Valores del Laurentian Bank)
- Lloyds Banking Group (Banca y mercados mayoristas de Lloyds Bank)
- Banco M&T
- Grupo Macquarie
- Maybank
- Mediobanca
- Grupo financiero Mizuho
- Banco Nacional de Canadá (Mercados Financieros del Banco Nacional)
- Natixis
- Nordea
- Servicios financieros de PNC ( Harris Williams & Company )
- Rabobank
- RHB Bank
- Sanlam
- Sberbank
- Scotiabank (Scotia Capital)
- SEB
- Société Générale
- Banco estándar
- Banco Standard Chartered
- State Bank of India ( SBI Capital Markets )
- Stifel Financial (Stifel Nicolaus)
- Grupo financiero Sumitomo Mitsui
- SunTrust (Robinson Humphrey)
- TD Securities
- Truist Financial
- UniCredit (UBM)
- VTB Bank ( VTB Capital )
Empresas de colocación privada
Agentes de colocación privada , incluidas empresas que se especializan en la recaudación de fondos para fondos de capital privado : [8] [9]
- Capital Atlántico-Pacífico
- Campbell Lutyens
- Socios de Cogent
- Asociados de Helix
- JP Morgan Cazenove
- Grupo Park Hill
- Socios de Probitas
Otras firmas destacadas de asesoramiento y mercados de capitales
La siguiente es una lista de otras firmas de asesoría boutique y firmas de mercados de capital que tienen cierta notoriedad: [ cita requerida ]
- BDO International (BDO Capital Advisors)
- Berkery, Noyes & Co
- BG Capital
- BGR Capital & Trade
- Delfín Brewin
- Capital One (Valores de Capital One)
- Deloitte (Deloitte Corporate Finance)
- Duff y Phelps
- Ernst & Young (Ernst & Young Capital Advisors)
- Hagan Capital Group
- KPMG (Finanzas corporativas de KPMG)
- Marlin y asociados
- PwC (Finanzas Corporativas de PwC)
- Socios de capital de ROTH
- Servicios de gestión de Sheshunoff
- Valor transparente
Antiguos bancos de inversión y corredurías notables
Las siguientes son firmas notables de banca de inversión y corretaje que han sido liquidadas, adquiridas o fusionadas y ya no operan bajo el mismo nombre.
Firma | Destino |
AG Becker & Co. | adquirida por Merrill Lynch en 1984 |
AG Edwards | adquirida por Wachovia en 2007 |
Alex. Brown & Sons | en última instancia, parte de Deutsche Bank, sobrevive como unidad de negocio menor |
El Grupo Argosy | adquirido por Canadian Imperial Bank of Commerce en 1995 |
Babcock y Brown | colapsó 2009, liquidación de sus activos |
BancAmerica Robertson Stephens | adquirido por NationsBank en 1998 e integrado en NationsBanc Montgomery Securities para formar Banc of America Securities |
Barings | colapsó en 1995; activos adquiridos por ING Bank |
Bear Stearns | colapsó 2008; activos adquiridos por JPMorgan Chase |
Blyth, Eastman Dillon & Co. | se fusionó con Paine Webber en 1979 |
Bowles Hollowell Connor & Co. | adquirida por First Union en 1998 |
Brown Bros. & Co. | se fusionó con Harriman Brothers & Company en 1931 para formar Brown Brothers Harriman & Co. |
BT Alex. marrón | adquirido por Deutsche Bank en 1999 para formar Deutsche Bank Alex. marrón |
CE Unterberg, Towbin | adquirida por Collins Stewart en 2007 |
Corporación de productos básicos | adquirida por Goldman Sachs en 1997 y rebautizada como Goldman Sachs Princeton |
Dain Rauscher Wessels | comprado por Royal Bank of Canada en 2000 |
Dean Witter Reynolds | se fusionó con Morgan Stanley para formar Morgan Stanley Dean Witter , posteriormente se eliminó el nombre de Dean Witter |
Dillon, Read & Company | adquirida por Swiss Bank Corporation en 1997 y, en última instancia, forma parte de UBS AG |
Donaldson, Lufkin y Jenrette | adquirida por Credit Suisse en 2001 |
Drexel Burnham Lambert | liquidado 1990 |
EF Hutton & Co. | adquirido por Shearson Lehman / American Express en 1988, en última instancia parte de Lehman Brothers |
Primera Corporación de Boston | se fusionó con Credit Suisse en 1988 para formar CS First Boston , rebautizado como "Credit Suisse First Boston" en 1996 y "Credit Suisse" en 2006 |
Valores de First Union | adquirida por Wachovia en 2002 para formar Wachovia Securities |
GH Walker & Co. | adquirida por White Weld & Co en 1974 y, en última instancia, parte de Merrill Lynch |
Asesores de Giuliani Capital | la división de banca de inversión de Giuliani Partners se vendió a Macquarie Group en 2007 |
Goodbody & Co. | se fusionó con Merrill Lynch en 1970 |
Gruntal & Co. | adquirida por Ryan Beck & Co. en 2002 |
HB Hollins & Co. | liquidado en 1913 |
Halsey, Stuart & Co. | en última instancia, parte de Wachovia |
Hambrecht & Quist | adquirido por Chase Manhattan Bank en 1999 y, en última instancia, parte de JPMorgan Chase; El nombre de H&Q continúa como asesor de inversiones |
Banco Hambros | adquirida por Société Générale en 1998 |
Harriman Brothers & Company | se fusionó con Brown Bros. & Co. en 1931 para formar Brown Brothers Harriman & Co. |
Hayden, Stone & Co. | adquirió Shearson Hammill & Co. en 1974 y asumió el nombre de Shearson; finalmente adquirida por American Express en 1981. |
HBOS | adquirida por Lloyds TSB para formar Lloyds Banking Group en 2009 |
Colina Samuel | adquirido por Trustee Savings Bank (TSB) en 1987 más tarde Lloyds TSB |
Hornblower y semanas | banco de inversión adquirido por Loeb, Rhoades & Co. en 1977 y, en última instancia, parte de Shearson / American Express |
J. & W. Seligman & Co. | banco de inversión, en última instancia, parte de UBS AG ; continúa como administrador de activos |
JC Bradford & Co. | adquirida por PaineWebber en 2000, finalmente parte de UBS AG |
John Nuveen & Co. | IBD adquirida por Piper Jaffray en 1999; La compañía continúa como casa de administración de activos bajo Nuveen Investments , que es controlada por la firma de capital privado Madison Dearborn Partners. |
Keefe, Bruyette y Woods | adquirido por Stifel en 2012, todavía mantienen una marca independiente |
Kidder, Peabody & Co. | adquirida por General Electric Corporation en 1986, posteriormente revendida a PaineWebber en 1994 y, en última instancia, parte de UBS AG |
Kleinwort Benson | adquirido por Dresdner Bank en 1995 |
Kuhn, Loeb & Co. | en última instancia, parte de Lehman Brothers |
LF Rothschild | en última instancia, parte de CE Unterberg, Towbin, con piezas vendidas a Oppenheimer ; no confundir con Rothschild & Co (resultado de la fusión de la británica NM Rothschild & Sons con la francesa Rothschild & Cie); ver familia Rothschild |
Lee, Higginson & Co. | liquidado 1932 |
los hermanos Lehman | quiebra en 2008, activo vendido a Barclays Capital y Nomura Holdings |
Empresa de llama | finalmente desaparecido en 1998 después de la salida de Alice Walton |
Loeb, Rhoades & Co. | adquirida por Shearson Hammill & Co. para formar Shearson Loeb Rhoades en 1979, que luego fue adquirida por American Express en 1981 para formar Shearson / American Express |
Socios de McColl | adquirida por Deloitte en 2013 para formar Deloitte Corporate Finance |
Mendelssohn & Co. | arianizado por los nazis en 1938, vendido en partes a Deutsche Bank |
Merrill Lynch & Co. | adquirido por Bank of America en 2008 e integrado en Banc of America Securities para formar Bank of America Merrill Lynch |
Miller Buckfire & Co. | adquirida por Stifel en 2012, todavía mantiene una marca independiente |
Valores de Montgomery | adquirido por NationsBank en 1997 e integrado en NationsBanc Capital Markets para formar NationsBanc Montgomery Securities |
Morgan y Cie | adquirida por Morgan Stanley en 1967 e incorporada como Morgan et Compagnie International en Morgan Stanley International Incorporated en 1975 |
Morgan Grenfell | adquirido por Deutsche Bank en 1990 |
Morgan, Harjes & Co. | renombrado Morgan & Cie en 1926 y adquirido por Morgan Stanley en 1926 |
Paine Webber | adquirida por UBS AG en 2000. |
Park Ryan | liquidado 1979 |
Valores prudenciales | adquirida por Wachovia en 2003 |
Valores Reynolds | se fusionó con Dean Witter & Co. en 1978 para formar Dean Witter Reynolds , posteriormente se fusionó con Morgan Stanley |
Robert Fleming & Co. | adquirida por JPMorgan Chase en 2000. |
Robertson Stephens | adquirida por BankAmerica en 1997 e integrada en BancAmerica Securities para formar BancAmerica Robertson Stephens . Vendido de nuevo en 1998 a BankBoston (más tarde FleetBoston Financial y operaría como Robertson Stephens de 1998 a 2002, cuando la empresa cerró tras el colapso de la burbuja de Internet |
Roosevelt & Son | Dividido en tres firmas en 1934: Roosevelt & Son (liquidado), Roosevelt & Weigold (hoy opera como Roosevelt & Cross ); y Dick & Merle Smith |
Ryan Beck & Co. | adquirido por Stifel en 2007 |
SG Warburg & Co | en última instancia, parte de UBS AG ; no confundir con MM Warburg o Warburg Pincus ; ver familia Warburg |
Hermanos Salomon | adquirido por Travelers Group en 1997, en última instancia parte de Citigroup |
Schroders | banco de inversión comprado por Citigroup en 2000; continúa como administrador de activos |
Shearson / American Express | adquirió Lehman Brothers Kuhn Loeb en 1984 para formar Shearson Lehman / American Express , más tarde Shearson Lehman Hutton y Shearson Lehman Brothers |
Shearson, Hammill & Co. | rebautizado como Shearson Loeb Rhoades después de la adquisición en 1979 de Loeb, Rhoades & Co. en 1979; adquirida por American Express en 1981 para formar Shearson / American Express |
Shearson Lehman Hutton | rebautizado como Shearson Lehman Brothers en 1990 y se separó en 1993 con la OPI de Lehman Brothers y la venta de las operaciones minoristas y de corretaje a Primerica |
Grupo de tecnología Soundview | Adquirido por Charles Schwab en 2003. |
Swiss Bank Corporation | se fusionó con Union Bank of Switzerland para formar UBS AG |
Union Bank de Suiza | se fusionó con Swiss Bank Corporation para formar UBS AG |
Valores de Wachovia | adquirida por Wells Fargo en 2008 y rebautizada como Wells Fargo Securities |
Wasserstein Perella & Co. | comprado por Dresdner Bank en 2000. |
Wertheim & Co. | adquirida por Schroders y, en última instancia, por Salomon Smith Barney |
White Weld & Co. | comprado por Merrill Lynch en 1978. |
Madera Gundy | adquirido por el Canadian Imperial Bank of Commerce en 1987, operando como CIBC Wood Gundy antes de convertirse en CIBC World Markets en 1997 |
Ver también
- Lista de empresas de capital privado
- Lista de grupos de capital privado de banca de inversión
- Lista de empresas de gestión de inversiones
Referencias
- ^ a b "Lista de bancos de inversión de mercado medio - Resumen de inversión" . Instituto de Finanzas Corporativas . 1 de diciembre de 2018 . Consultado el 1 de diciembre de 2018 .
- ^ Seth, Shobhit (6 de octubre de 2017). "¿Debería trabajar en un banco de inversión boutique?" . Investopedia . Consultado el 1 de diciembre de 2018 .
- ^ "Principales bancos de inversión 2017 | Statista" . Statista . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ Seth, Shobhit (11 de noviembre de 2014). "Los 10 principales bancos de inversión del mundo" . Investopedia . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "Definición de" corchete abultado "- Glosario financiero NASDAQ" . NASDAQ.com . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ Litan, Richard J. Herring y Robert E. "Conglomerados financieros: ¿el futuro de las finanzas?" . Brookings . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ ABN AMRO Bank NV fue adquirido por un consorcio de Fortis, RBS y Santander en octubre de 2007. Desde octubre de 2009 ABN AMRO es propiedad del estado de los Países Bajos.
- ^ Analista de capital privado de Dow Jones, sección especial "Fuentes de capital", página 23 "Clasificación del agente de colocación" Total obtenido de nuevos LPs http://img.en25.com/Web/DowJonesFIS/2010%20SOC.pdf
- ^ Excluye a los grupos de agentes de colocación dentro de los grandes bancos de inversión. Agentes de colocación superior a finales de 2008 . Wall Street Journal, 22 de abril de 2009