Microsoft Dynamics CRM es un paquete de software de gestión de relaciones con los clientes desarrollado por Microsoft . El producto se enfoca principalmente en los sectores de ventas , marketing y servicios (mesa de ayuda), pero Microsoft ha estado comercializando Dynamics CRM como una plataforma CRM y ha estado alentando a los socios a utilizar su marco que alguna vez fue propietario, ahora de código abierto ( basado en .NET ) para personalizar eso. Es parte de la familia de aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics .
Desarrollador (es) | Microsoft |
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Lanzamiento estable | Dynamics 365 / febrero de 2018 [1] |
Sistema operativo | Windows Server 2012 y posterior |
Disponible en | Árabe , vasco , búlgaro , catalán , chino (simplificado) , chino (tradicional) , croata , checo , danés , holandés , inglés , estonio , finlandés , francés , gallego , alemán , griego , hebreo , hindi , húngaro , italiano , japonés , Kazajo , coreano , letón , lituano , noruego (bokmål) , polaco , portugués (Brasil) , portugués (Portugal) , rumano , ruso , serbio (latín) , eslovaco , esloveno , español , sueco , tailandés , turco , ucraniano |
Tipo | Gestión de relaciones con el cliente |
Licencia | Software de prueba |
Sitio web | dinámica .microsoft .com |
Dynamics CRM es una aplicación servidor-cliente que, como Microsoft SharePoint , es principalmente una aplicación web basada en IIS que también admite interfaces de servicios web extensas . Los clientes acceden a Dynamics CRM mediante un navegador o mediante un complemento de cliente pesado para Microsoft Outlook. Además de Internet Explorer , los navegadores Chrome y Firefox son totalmente compatibles desde Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12. [2]
La versión actual es Dynamics 365. El nombre y la licencia cambiaron con la actualización de Dynamics 2016. Microsoft Dynamics CRM tiene actualmente más de 40.000 clientes. [3] [4]
Historia
Microsoft Dynamics CRM comenzó en 2001 con el desarrollo de Dealer Point, que fue diseñado para convertir a los concesionarios de automóviles de MSN en clientes más antiguos. Después de que el equipo de bCentral trabajó en ello, compraron iCommunicate, una empresa de CRM basada en la web con solo 10 empleados. Con esta colaboración, comenzó a formarse el desarrollo de una aplicación CRM moderna basada en la web. En 2003 se lanzó Microsoft CRM 1.0, que ofrece funciones básicas de gestión de contactos y campañas de correo electrónico destinadas al mercado de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Microsoft CRM 1.0
Microsoft CRM 1.0 se lanzó en enero de 2003, con el nombre Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management 1.0.
Pero pronto el nombre se cambió a Microsoft CRM 1.0.
- Microsoft CRM 1.2
- Microsoft CRM 1.2 fue lanzado el 8 de diciembre de 2003. [5] Microsoft CRM 1.2 no fue ampliamente adoptado por la industria. [6]
Microsoft Dynamics CRM 3.0
- La segunda versión fue rebautizada como Microsoft Dynamics 3.0 (la versión 2.0 se omitió por completo) para significar su inclusión dentro de la familia de productos Dynamics y fue lanzada el 5 de diciembre de 2005. [7] Las actualizaciones notables sobre la versión 1.2 son la facilidad de crear personalizaciones para CRM. , el cambio de usar Crystal Reports a Microsoft SQL Reporting Services y la capacidad de ejecutarse en Windows Vista y Outlook 2007.
- Las importantes adiciones lanzadas posteriormente por Microsoft también permitieron el acceso a Dynamics CRM 3.0 desde varios dispositivos móviles y la integración con Siebel Systems . Esta fue la primera versión que tuvo una aceptación razonable por parte de los clientes.
- Microsoft Dynamics CRM 4.0
- Dynamics CRM 4.0 (también conocido como Titan) se presentó en diciembre de 2007 (número de compilación de RTM 4.0.7333.3 números de compilación de Microsoft CRM de la versión 4.0 a la versión 8 ..;). Cuenta con tenencia múltiple, seguridad de informes mejorada, importación de datos, combinación de correo directo y soporte para tecnologías más nuevas como Windows Server 2008 [8] y SQL Server 2008 (Update Rollup 4). [9]
- Dynamics CRM 4.0 también implementa CRM Online, una solución alojada [ palabra de moda ] que Microsoft ofrece directamente. La opción de tenencia múltiple también permite a los ISV ofrecer soluciones alojadas [ palabra de moda ] a los clientes finales.
- Dynamics CRM 4.0 es la primera versión del producto que ha tenido una aceptación significativa en el mercado y superó la marca de 1 millón de usuarios en julio de 2009. [10]
- Microsoft Dynamics CRM 2011
- Dynamics CRM 2011 se lanzó para abrir Beta en febrero de 2010
- Luego pasó a la etapa de Release Candidate en diciembre de 2010
- Luego, el producto se lanzó en febrero de 2011 (número de compilación 5.0.9688.583)
- Microsoft Dynamics CRM 2013
- Dynamics CRM 2013 se lanzó a un grupo beta cerrado el 28 de julio de 2013.
- Dynamics CRM 2013 Online se puso en marcha para nuevos registros en octubre de 2013.
- Dynamics CRM 2013 se publicó en noviembre de 2013 (número de compilación 6.0.0000.0809).
- Microsoft Dynamics CRM 2015
- Dynamics CRM 2015 se anunció en septiembre de 2014 (número de compilación de RTM 7.0.0.3543). [11]
- Microsoft Dynamics CRM 2016
- Microsoft Dynamics CRM 2016 se lanzó oficialmente el 30 de noviembre de 2015. [11]
- Las versiones para CRM 2016 fueron 8.0, 8.1 y 8.2. Con la versión 8.2, el nombre, Microsoft Dynamics CRM 2016, se cambió a Dynamics 365.
- Microsoft Dynamics 365
- La última actualización denominada 'Actualización de octubre' se lanzó en octubre de 2018 y se denominó Dynamics 365, con el número de versión 9.1.0.0035
Microsoft Dynamics CRM 4.0.0
Versiones
- Edición de grupo de trabajo
Esta edición solo se permite 5 licencias de acceso de cliente ; no es posible agregar más. Si se necesitan más, se debe realizar una actualización a las versiones Professional o Enterprise. Además, todas las funciones del servidor están instaladas en una máquina y no se pueden separar. Solo se puede crear una organización en esta versión y no se permite el uso de conectores externos. Esta versión es ideal para organizaciones pequeñas que pueden usarla con SQL Server Work group Edition y en Windows Small Business Server.
- Edición profesional
La Professional Edition tiene la misma funcionalidad que la Work group Edition, excepto que no hay límite en las CAL. Si el perfil de instalación requiere admitir varias organizaciones o servidores, se requiere Enterprise Edition.
- Edición de Empresa
Tiene la misma funcionalidad que la Edición Profesional pero sin límites. Esta versión se debe utilizar cuando varias divisiones deben acceder a CRM desde una plataforma.
- Edición de proveedor de servicios
Esta edición es en realidad una Enterprise Edition que está configurada para aceptar solicitudes de usuarios internos de AD y solicitudes de usuarios externos a través de IFD (Internet Facing Deployment). Esta versión es implementada principalmente por socios de Microsoft que ofrecen la funcionalidad Hosted CRM, cuando permiten que los usuarios externos se conecten a esta versión de CRM a través de Internet.
Licencia
Microsoft Dynamics CRM ofrece dos tipos de licencias: licencia de servidor y licencia de acceso de cliente (CAL). Cada implementación debe tener al menos una licencia de servidor y una CAL. CAL también se conoce como licencia de usuario.
Hay dos tipos de CAL de cliente:
- CAL de Usuario Nombrado : Esto está vinculado con el nombre de usuario, es decir, el usuario puede acceder a MSCRM desde cualquier computadora.
- CAL de dispositivo : está vinculado con el dispositivo (es decir, se puede acceder a CRM desde un solo dispositivo). Este modelo es útil en entornos como los centros de llamadas.
Licencias de solo lectura
Las nuevas licencias de Microsoft Dynamics CRM 4.0 son de solo lectura. A los usuarios que no necesitan tener permisos de escritura se les pueden asignar licencias de solo lectura. Estas licencias son más económicas porque no permiten ninguna operación de escritura en los registros. Si más adelante un usuario debe poder realizar una operación de escritura, se puede comprar una licencia adicional para actualizar la licencia de solo lectura a una licencia de acceso de cliente completo.
Licencias de uso completo
Las licencias de uso completo son licencias en las que el cliente (usuario / dispositivo) tiene permisos de lectura, escritura y actualización.
Licencias de conector externo
Siempre que una aplicación (Windows o Web) lee o escribe datos desde / en Microsoft Dynamics CRM, se requiere una licencia de conector externo. Las licencias de External Connector solo son válidas cuando se compran para una edición Professional o Enterprise. No está permitido usarlos con Workgroup Edition.
Estos también vienen en tres formas:
- Conector externo : es una combinación del conector externo limitado (que brinda funcionalidad de solo lectura) y el conector externo aditivo de uso completo (que brinda funcionalidad de solo escritura)
- Conector externo limitado : proporciona funcionalidad de solo lectura para la aplicación externa. Esta licencia se puede actualizar a una 'Licencia de conector externo' cuando se compra el Conector externo aditivo de uso completo.
- Conector externo aditivo de uso completo : proporciona la funcionalidad de escritura a una licencia de "conector externo limitado".
Dynamics CRM versión 4.0 agrega una serie de características nuevas, incluida la compatibilidad con la detección de datos duplicados y otras mejoras. Quizás lo más importante es que CRM 4.0 proporciona una verdadera tenencia múltiple, que permitirá la creación de múltiples organizaciones en un solo servidor. CRM 4.0 se lanzó con las siguientes mejoras:
- Más potente y más fácil de configurar Reporting y BI (ahora basado en SSRS en lugar de Crystal)
- Herramientas de importación de datos más potentes, ahora se incluye la capacidad de deduplicación
- Relaciones de entidad mejoradas: de muchos a muchos, autorreferencial
- Programabilidad mejorada: servicios web mejorados, modelo de eventos unificado, complementos para reemplazar las llamadas
- Licencia de usuario de consulta ligera ahora disponible, lo que potencialmente reduce los costos asociados con la implementación en organizaciones más grandes
- Multi-tenencia: un servidor puede albergar más de una organización empresarial
- Multi moneda
- Multilingüe
- Compatibilidad con la integración de presencia de Microsoft Office Communicator / Windows Live Messenger
- computación en la nube con Microsoft Online Services
Actualizaciones
Microsoft publica actualizaciones para Microsoft Dynamics CRM (denominadas resúmenes) cada dos meses. En el momento de escribir este artículo, CRM 4.0 Rollup 21 está disponible. Para CRM 2011, el paquete acumulativo 18 está disponible. Para CRM 2013, está disponible el paquete acumulativo 3, que se introdujo después de las versiones de SP1.
Aceleradores para Microsoft Dynamics CRM
Con el fin de maximizar la integración con otros productos y permitir la creación de plantillas básicas, Microsoft lanzó los Aceleradores, un conjunto de plantillas de soluciones verticales básicas [ palabra de moda ] que se pueden usar para extender Microsoft Dynamics CRM en algunas direcciones. Estos aceleradores se pueden descargar (gratis) del sitio web de CodePlex y adaptarlos la propia organización. Esto finalmente se retiró el 28 de febrero de 2013.
Soporte y fin de vida
El soporte estándar para Microsoft Dynamics 4.0 finalizó el 9 de abril de 2013. [12]
El soporte extendido para Microsoft Dynamics 4.0 finalizó el 10 de abril de 2018. [13] [14]
Microsoft Dynamics CRM 2011
Microsoft Dynamics CRM 2011 está disponible como una oferta en la nube o una instalación local por parte de un socio / cliente. Al igual que en CRM 4, estas versiones se pueden personalizar en gran medida mediante extensiones avanzadas. El nuevo conjunto de características incluye: visualizaciones, paneles, administración de documentos, filtros de cuadrícula, cuadros de diálogo, citas periódicas, actividades personalizadas, administración de objetivos, informes basados en Fetch, clientes de Outlook basados en MAPI, FLS, etc.
- Integración nativa con SharePoint 2010
- Posibilidad de crear una consulta detrás de una búsqueda.
- Colocación de una cuadrícula con registros secundarios en el registro principal
- Capacidad de clasificación de filtro automático como en Microsoft Office Excel
- La interfaz Ribbon de Microsoft Office reemplaza los menús
- Puntos finales de OData
- API de programación LINQ en el SDK
- Servicios WCF
- Conjunto de opciones global que se puede utilizar para otras entidades
- La personalización se puede empaquetar como soluciones [ palabra de moda ]
- CRM Online admite complementos en modo de espacio aislado
- Varias formas por entidad
- Diseñador de tableros
- Integración de Yammer
- Integración Lync
Microsoft Dynamics CRM 2011 RTW / RTM está disponible desde enero y mediados de febrero de 2011, respectivamente. Se admiten 41 idiomas.
Desde la versión 2011, es posible almacenar y administrar documentos en el contexto de registros de Dynamics CRM en un servidor que ejecuta Microsoft SharePoint. Esta característica permite usar el marco de SharePoint avanzado para la infraestructura de administración de contenido dentro de Dynamics CRM. Con la integración de SharePoint, también es posible compartir documentos para usuarios externos con permiso otorgado pero sin acceso a la cuenta de Dynamics CRM. [15]
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM 2013 está disponible como una oferta en la nube, local o un híbrido de instalación en la nube y local por parte de un socio / cliente.
- La navegación desciende desde la parte superior de la pantalla. El antiguo panel de navegación se ha ido
- Se puede acceder a diferentes áreas de trabajo colocando el cursor sobre el logotipo de Microsoft Dynamics CRN
- Al hacer clic en un área de trabajo, los usuarios accederán a los tipos de registros con los que se trabajó con mayor frecuencia.
- Para acceder a otra información relacionada con el registro que se está viendo, todo lo que se debe hacer es hacer clic en la flecha junto al nombre del registro.
- La información se puede editar en línea en lugar de tener que pasar a una pantalla diferente
- Se pueden agregar notas a cada registro
- Las listas de búsqueda y la edición en línea ayudan a mantener los datos actualizados
- Ya no tienes que hacer clic en "guardar". Los registros se guardan automáticamente
- Aplicaciones CRM 2013 para Windows Phone, iPhone, Android y Windows 8
- 5-200 gigabytes de almacenamiento
- Experiencia de usuario impulsada por procesos
- Protecciones de privacidad contractuales a través de cláusulas modelo europeas
Microsoft Dynamics CRM 2015
El 16 de septiembre de 2014, Microsoft anunció que Microsoft Dynamics CRM 2015, así como las actualizaciones de sus servicios Microsoft Dynamics CRM Online y Microsoft Dynamics Marketing, estarán disponibles en general en el cuarto trimestre de 2014. Microsoft también lanzó una guía de vista previa con detalles .
El 30 de noviembre de 2014, Microsoft anunció la disponibilidad general de Microsoft Dynamics CRM 2015 y la Actualización 2015 de Microsoft Dynamics Marketing. [16]
El 6 de enero de 2015, Microsoft anunció la disponibilidad de un servicio CRM Cloud específicamente para el gobierno de los EE. UU. Que está diseñado para el cumplimiento de FedRAMP. [17]
Microsoft Dynamics CRM 2016
Microsoft Dynamics CRM 2016 se lanzó oficialmente el 30 de noviembre de 2015. En el comunicado de prensa oficial, Microsoft llama a esto "La actualización más completa jamás realizada para Dynamics CRM" y dice que "incluye avances en inteligencia, movilidad y servicio, con importantes mejoras de productividad". [18] En junio de 2016 se desarrolló una aplicación especial que envía información escaneada desde tarjetas de visita a MS Dynamics CRM denominada Business Card Reader para MS Dynamics y la aplicación Call Tracker en 2017.
Compromiso con el cliente de Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 se lanzó oficialmente el 1 de noviembre de 2016. [19] El producto se presenta como una revolución, combinando productos empresariales de Microsoft (CRM & ERP Dynamics AX). El software que se conocía como Microsoft Dynamics CRM, ahora se conoce como Dynamics 365 Customer Engagement. Este software contiene las siguientes aplicaciones:
- Dynamics 365 para ventas
- Dynamics 365 para servicio al cliente
- Dynamics 365 para marketing
- Dynamics 365 para servicio de campo
- Dynamics 365 para la automatización de servicios de proyectos
Las ofertas Dynamics 365 for Finance and Operations y Dynamics 365 Business Central cubren las necesidades de ERP, como la contabilidad, el manejo y la fabricación de pedidos y facturas.
La estrategia es dejar que los clientes elijan el módulo que necesitan. Microsoft propone una oferta general, denominada Plan Dynamics 365, un Plan de participación del cliente para aplicaciones CRM y un Plan de operaciones unificadas para aplicaciones ERP.
En Dynamics 365 versión 9.0.0.1 se introdujeron muchas características notables como entidades virtuales en Dynamics 365, [20] atributos de numeración automática, conjuntos de opciones de selección múltiple, etc.
La última actualización denominada 'Actualización de octubre' se lanzó en octubre de 2018 y se denominó Dynamics 365, con el número de versión 9.1.0.0035 Para obtener más información: Dynamics 365
Comunidad
La comunidad CRM está formada por profesionales, normalmente empleados de Dynamics Partners, usuarios finales y MS MVP ( Microsoft Most Valuable Professional ).
El Grupo de usuarios de Dynamics CRM (CRMUG) es la comunidad más grande dirigida por usuarios para empresas que utilizan el software.
eXtremeCRM es el evento principal centrado exclusivamente en Microsoft Dynamics 365 y dedicado a promover las mejores prácticas y estrategias para las organizaciones de Microsoft Dynamics CRM.
Eventos
Cumbre CRMUG
- La Cumbre CRMUG se lleva a cabo cada otoño y es una conferencia independiente con fines de lucro.
Evento eXtremeCRM
- Hay dos eventos de eXtremeCRM separados que se llevan a cabo cada año, uno en Europa y otro en los Estados Unidos. [21]
- 365 sábados
- El evento comunitario gratuito que tiene lugar en muchas ciudades del mundo [22]
Referencias
- ^ "Novedades para administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics 365" . technet.microsoft.com .
- ^ "Compatibilidad del navegador introducida con Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 y versiones posteriores" . microsoft.com . Consultado el 10 de enero de 2014 .
- ^ "microsoft.com" . microsoft.com . Consultado el 22 de diciembre de 2011 .
- ^ "Mejor software CRM - 2018 revisiones de los sistemas más populares" . www.capterra.com .
- ^ "Microsoft Business Solutions CRM 1.2 mejorado está disponible en América del Norte" Sitio web de Microsoft
- ^ "Guía para principiantes del examen MB2-717 - Examen MB2-717 vuelca preguntas respuestas" . Consultado el 7 de agosto de 2018 .
- ^ "Microsoft anuncia la disponibilidad general de Microsoft Dynamics CRM 3.0" . Microsoft.com . Consultado el 22 de diciembre de 2011 .
- ^ "Soporte para Microsoft Dynamics CRM 4.0 en equipos basados en Windows Server 2008" Sitio web de Microsoft
- ^ "Soporte para ejecutar Microsoft Dynamics CRM 4.0 junto con Microsoft SQL Server 2008" Sitio web de Microsoft
- ^ "Microsoft Dynamics CRM supera la marca de 1 millón de usuarios y expande la iniciativa xRM" Sitio web de Microsoft
- ^ a b "El nuevo Microsoft Dynamics CRM rompe los silos entre marketing y ventas" . Microsoft . Waggener Edstrom en todo el mundo. 16 de septiembre de 2014 . Consultado el 22 de septiembre de 2014 .
- ^ "El soporte estándar para Microsoft Dynamics CRM 4.0 caduca, pasa al soporte extendido * Comunidad de Microsoft Dynamics CRM" . community.dynamics.com .
- ^ "Soporte final para Microsoft Dynamics CRM 4.0" .
- ^ "Fin de soporte para Microsoft Dynamics CRM 4.0 * Comunidad Microsoft Dynamics 365" . community.dynamics.com .
- ^ "Introducción a la integración de SharePoint" sitio web de Microsoft
- ^ "Llegando las vacaciones con CRM 2015" Sitio web de Microsoft
- ^ "Gobierno en línea de Microsoft Dynamics CRM ahora generalmente disponible para todos los clientes del gobierno de EE. UU." Sitio web de Microsoft
- ^ [1] Blog de software CRM
- ^ "Nuevo servicio de Microsoft Dynamics 365 casa CRM con ERP" . TechTarget.
- ^ "Entidad virtual en Dynamics 365 V9.0 Nuevas características" . Academia Dynamix . 2019-04-29 . Consultado el 15 de junio de 2020 .
- ^ "DynamicsPal - Sistema de soporte para Dynamics CRM" . DynamicsPal .
- ^ "Inicio · Portal de la comunidad" . www.365portal.org . Consultado el 12 de septiembre de 2019 .
enlaces externos
- Página web oficial